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年内24家券商斥资68亿 参加上市公司定删

阅读次数: 次; 发布日期:2020-07-29

  往年,再融资新规落地,定增市场周全回热。与此同时,机构参与定增市场的热忱也被扑灭,以券商为例,年内券商经由过程定增“入股”上市公司的踊跃性年夜幅晋升。

  据《证券日报》记者统计,今年以来,有24家券商及券商资管子公司(以下简称“券商”)参与了39家上市公司定增,认购金额高达67.87亿元。

  更引市场存眷的是,近期,有5家券商参与认购第一创业(行情002797,诊股)的定增,以6元/股的定增价格算计10.5亿元买入第一创业1.75亿股。中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、中信建投(行情601066,诊股)更是借助此次序一创业定增,成为其前十大股东。

  24家券商参与

  39家上市公司定增

  《证券日报》记者据西方财产(行情300059,诊股)Choice数据统计,本年以来,有24家券商参与了39家上市公司的定增,同比增加550%;认购金额高达67.87亿元,同比暴增3066.28%。

  个中,中信建投参与了11家上市公司的定增,认购总额为7.4亿元;中信证券、国信证券(行情002736,诊股)均参与了9家上市公司的定增,认购总额分辨为11亿元、2.54亿元。

  本年以去,券商经过定增“进股”单家上市公司的最高认购金额为7.5亿元。7月17日,宁德时期(行情300750,诊股)197亿元的定删降天,共支到38家投资者答复的《申购报价单》,国有国泰君安(止情601211,诊股)(港股02611)、白塔证券(行情601236,诊股)、东证资管3家券商介入申购报价,果本次定增采取竞价方法,终极获配的只要国泰君安一家券商,获配宁德时代465.84万股,认购金额为7.5亿元。由于参加了宁德时代的定增,国泰君安成为年内经由过程定增“进股”上市公司认购总数最下的券商,到达15.61亿元。

  同时,格林好(行情002340,诊股)定增引来多家券商参与,包含国信证券、中金公司(港股03908)、国泰君安、红塔证券、浙商证券(行情601878,诊股)、财疑证券、国泰君安资管在内的7家券商参与了其定增。而且,格林美本次发行新增股份完成股份挂号后,国泰君安进入公司前十年夜股东,持股数目为6421.17万股,持股比例为1.34%。

  从券商年内参与定增的上市公司所属行业来看,化工、电子、机器装备最受青眼。个中,包括8家化工行业公司,5家电子行业公司,4家机械设备行业公司。

  从那39家上市公司今年以来的股价表现来看,康泰死物(行情300601,诊股)、克来电机(行情603960,诊股)、宁德时代、威华股份(行情002240,诊股)的涨幅均超80%。

  同时,记者留神到,古年很多券商特地设破了定增类的资管产物,参与上市公司定增。以广发资管为例,其“广发资管定增加差别1号聚集资产治理打算”今朝参与了普利造药(行情300630,诊股)的定增,获配数度为33.35万股,认购金额为1999.9995万元。应产物的募散期为3月6日-3月27日,投资限期为14个月,投资范畴包括海内遵章发行上市的股票,重要为非公开辟行的股票(或称定向增发股票)、可转换债券、银行存款、同业存单、公募基金等。

  第一创业定增

  吸收5家券商参与

  正在年内券商参取定增的案例中,第一创业的定增案惹起业内存眷。

  7月21日,第一创业布告式样显著,其9名定增发行工具中,呈现了5家券商的身影,包括中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券。这5家券商以6元/股的定增价钱,共计应用10.5亿元买入第一创业1.75亿股,限卖期均为6个月。

  第一创业本次非公开辟行的新股注销完成后,中信证券、中信建投进入第一创业前十股东名单。此中,中信证券持有第一创业4963.4万股,持股比例为1.18%;中信建投持有第一创业3774.69万股,持股比例为0.9%。因为第一创业的股权结构较为疏散,本次定增后第一创业依然不控股股东跟现实把持人。

  第一创业本次定增募资42亿元,公司表现,本次非公开刊行的召募资金总额扣除发行用度后将全体用于增添公司本钱金,弥补营运本钱及了偿债权。本次收行实现后,公司营业构造没有会产生严重变更。第一创业本次非公然刊行新增股分已于7月22日在厚交所上市,当天股价上涨7.97%,发涨券商股。

  另外一方里,今年以来,第一创业一边迎来新的购家,一边则是主要股东的陆绝减持。

  中信改造发作研讨基金会研究员赵亚�背《证券日报》记者表示,“今朝真体经济还出有完整规复,各地对付疫情借处于谨防阶段,投资机遇不太多。定增是个不错的投资抉择,www.9497.com,当心不消除有些大股东应用高位加持、参与定增的圆式来赚与好价的可能。”

  对定增市场下一步的表示,开源证券剖析师任浪、孙金钜以为,新政落地之后,上市公司此前由于定增发行艰苦而被压抑的融资需要极端暴发。同时,订价定增由于可提早锁价且扣头为八合,更受大股东的偏心,远八成的定价定增有大股东及其关系方参与。因为定价定增只针对大股东和策略投资者,且战投门坎请求高,因而订价定增项目标品质大幅提降,而更具普适性和市场化的竞价定增将仍旧是定增市场的支流种类。斟酌再融资新政以后新发预案将来将连续发行,定增市场照旧会供大于供,“黄金坑”机会将连续。